石油化工行业对不锈钢管的需求分析报告

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保石化产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，5月18日，国务院编制了《石化产业调整和振兴规划》，作为石化产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009－2011年。随着石化产业振兴规划的推行，我们共同来了解石化行业对不锈钢管的需求情况。

【目录】

一、我国石油行业的发展概况

1.简介

2．石油产品介绍

3. 石化产品介绍

4．石油需求及预测

5. 原油生产现状及产能扩增预测

二、中国石化设备的分类及概况

1. 石油天然气设备分类

2. 石油化工设备分类：

3 .产品的特点

1.3.1 石化设备制造所需要的材料形态
1.3.2 目前不锈钢在石化领域应用：

1.3.3 石化设备的应用环境

1.3.4 材料的选用

三、不锈钢管道在石化建设中的使用

四、不锈钢管道在石化设备中的应用

1.各种石化设备对不锈钢选材的要求

2.石化设备中各种不锈钢的需求

3.国内外石油化工用不锈钢制品产品应用状况分析

五、我国石化行业的现状分析

1、我国石化行业特点

(1）石化设备制造业现状

(2)材料选型的趋势

2、我国石化行业与国外的差距

六、我国石化行业对不锈钢管的走势分析

1、我国不锈钢无缝管行业流向分析

2、2005-2009年石化行业走势分析

七、山东、华东地区不锈钢管市场分析

八、不锈钢管材产品五力分析

1.竞争厂商之间的竞争角逐

2．潜在的进入者

3.来自替代品的竞争压力

4.供应商的权利

5.购买者的权利

【部分图表】

表1中国未来原油供需平衡预测

表2中国未来石油需求量预测

表3中国石油生产、进口和进口依存度的统计与预测

表格4 2006-2010年间我国将完成的6个大型炼油项目

表格5 中国石化用不锈钢制品产品典型企业分析（3-5家企业）

表格6 制造厂类型与不锈钢需求

表格7 石化用不锈钢管应用分类及特点

表格8 不锈钢无缝管在化工设备中具体分类应用

表格9 2006-2010年我国不锈钢无缝管行业流向情况

表格10 华东、山东区域不锈钢管市场及使用情况

图表1 2005～2009年石化行业对不锈钢管需求量

图表2 五种竞争力量模型

【内容】

一、 我国石油行业的发展概况

1.简介

a.“国际原油价格可能将于今年年底突破100美元大关，”近日，国际知名投行高盛的一份研究报告作出如此惊人预言。而面对目前已经超过每桶70美元的现实，全球经济几乎已经无力承担—近3年来，原油期价已经涨了151％。

b. 从原油涨价来看，中国作为世界主要石油进口国和需求国，已经为此付出了沉重的代价：2004年，我国共进口原油1.23亿吨，因油价上涨，令我国为进口石油多支付了136亿美元，这个数字是2004年GDP总量的0.9%，2005年国内企业又因‘高价买石油’多支付了150亿美元。

c. 据权威人士预测：十一五”期间，预计中国石油探明储量将达４５亿至５０亿吨，原油产量也将进入稳定增长期，年产量达到１．８５亿至１．９５亿吨，并可稳定到大约２０２０年。但这一期间，中国石油消费将有可能继续保持高基值增长，按高、中、低三个方案预测，到２０１０年，中国石油消费量将可能增加到３．５亿吨、３．４亿吨和３．３亿吨，缺口为１．５亿至１．６亿吨；到２０２０年，中国石油消费量将增加到５亿吨、４．５亿吨和４亿吨，缺口可能达到２．５亿至２．７亿吨。

对于以上形式分析，未来１５年内，中国油气供需总体上都表现为供不应求，并且可能出现缺口逐渐拉大。

2．石油产品介绍

石油的主要产品有汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气、丙烯、聚丙烯、炼油苯等

3. 石化产品介绍

由石油或天然气制造出来的石化基本原来有甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等，经过特定制造程序，可先制得中间原料，此中间原料经过聚合、酯化、烷化等制造过程可得塑料、橡胶、合成纤维及化学品如清洁剂、黏着剂、溶剂、肥料等。

4．石油需求及预测

中国石油消费历史上曾出现两次下降，第一次是1981年，第二次是1990年。据统计分析，1978～1990是我国石油消费的平稳增长期。石油消费从1978年的9130×10⁴t增力到1990年的11030×10⁴t，年平均增加158×10⁴t，年均增长率1．6％。1991年至今为我国石油消费快速增长期，石油消费从1991年的1.18×10⁴t增加到2004年的3．1 8×10⁴t．年均增加1490×10⁴t，年递增率达7．8％。2001年中国石油消费量达2．322×10⁸t，成为继日本(2．475×10⁸t)之后亚太地区第二大石油需求国，占亚太石油总需的23%。2002年中国石油需求超过日本（2.436×10⁸t），达到2．469×10⁸t。2003年中国石油需求2．672×10⁸t，继续超过日本(2．487×10⁸t)。近几年，我国石油消费增速一步加快，2004年与2001年相比，石油消费量增加了8000×10⁴t，年均增加2660×10⁴t，年递增10.3%。2004年需求增量占全球总需求增量的近1/3。

2004年中国几乎所有石油产品需求都以2位数增长，但2005和2006年以超过中等速度增长。国内GDP增速由2004年的9．5％调低至2005年的8%。2005年中国石油产品需求增速为8．2％，2006年为6.7%。即需求增长将分别超过50×10⁴bbl／d和45×10⁴bbl／d，仍高于世界其他地区。2005年总的石油消费量达660×10⁴bbl／d，这比2004年15％的增长速度低了将近一半。不过，在2005年全球石油需求增量中，中国仍占1／4。

据美国FACTS公司按基准情况预测，2010年中国石油产品需求将达860×10⁴bbl／d，2015年将达1040×10⁴bbl／d (930×10⁴～1210×10⁴bbl／d)，2005～2015年年均增长率为5％。

在排除原油出口的前提下，2010年和2015年我国原油缺口将分别为1．8×10⁸t和2×10⁸t。表1是对中国未来原油供需平衡的预测。

表1中国未来原油供需平衡预测 10⁸t

项目	2008年	2010年	2015年
原油需求	3.2~3.3	3.5~3.6	3.8~4.0
国内供应	1.7~1.8	1.7~1.8	1.8~1.9
短缺	1.5	1.8	2.0~2.1

2003年我国柴油消费量增至8374×10⁴t，2004年柴油消费量达到1.02×10⁸t。2003年我国汽油消费量达到4016×10⁴t，2004年汽油消费量为4650×10⁴t。l 993—2004年的11年间，中国的石油消费量年均增长6．68％，而同期的石油产量年均增速仅为1.75％。表2是对中国未来石油需求量的预测。

表2中国未来石油需求量预测

项目	2008年	2010年	2015年
汽、煤、柴油需求量／10⁸t	1.79	1.90	2.06
石油产品增长率／％	4.6	4.0	4.2
汽、煤、柴油进口量／10⁴t	2050	2200	2400
原油需求量／10⁸t	3.2~3.3	3.5~3.6	3.8~4.0

中国石油消费强度大，能源利用率低。据分析，我国石油消费强度大约是日本的4倍、西欧的3倍、美国的2倍。由此可见，节约用油和提高能源利用率是当务之急。

我国汽车产量迅速增长，对石油资源消费造成一定压力。但作为国家的基本经济方针，仍要鼓励汽车产业的发展，我们要理智地贯彻科学发展观，找到石油消费和汽车产业发展的平衡点。按2004年汽车产业的运行，消耗全国汽油总资源的85％，消耗全国柴油总资源的20％。据国务院发展研究中心预测，2010年汽车消耗燃料总计1．38×10⁸t，占全国燃料总量的43％；到2020年汽车燃料消耗总量为2．56×10⁸t，占全国燃料总量的59％。因此，对汽车产业而言，在增加汽车产量的同时，如何推行节能型车辆，已成为汽车产业发展的首要任务。

表3是中国石油消费量的统计与预测。

2002年我国石油对外依存度为33％．2003年达到36.4%。2003年我国成为仅次于美国的世界第二大石油消费国，全年原油消费量达到2．53×10⁸t。2004年全国原油产量为1．74×10⁸t，而石油消费需求量为3.18×10⁸t。为缓解不足，进口原油量达到1．22×10⁸t，全年原油消费量达到2．92×10⁸t。2004年我国石油对外依存度达到45．1％，超过2003年的36．4％。但2005年我国石油对外依存度为42．5％．比上年下降了2．2个百分点。据预测，中国石油需求将从2000年的2．3×1 0⁸t增长到2010年的3．5×10⁸t．到2020年为4．5×10⁸t。2020年石油进口将达2．7×10⁸～3×10⁸t。

表3中国石油生产、进口和进口依存度的统计与预测

年份	年消费量／10⁴t	产量／10⁴t	净进口量／10⁴t	进口依存度／％
1994	14964．72	14674．72	290	1．9
1995	15749．96	14901．96	848	5．4
1996	17239.81	15851.81	1388	8.1
1997	19604．85	16219．85	3385	17.0
1998	18937．00	16016.00	2920	15．4
1999	20400.00	16000．00	4400	21．5
2000	23300．00	16300．00	7000	30．O
2003	26722．00	16983．oo	9739	36．4
2004	31823．30	17450．30	14373	45．1
2005	32067．00	18450.00	13617	42．5
2010	35000．00	18480．00	16520	47．2
2015	37500．00	18600．00	18900	50．4
2020	46000．00	19500．00	26500	57．6

2020年以前，我国仍将处于新一轮的经济发展周期的上升阶段，预计GDP将以7％的速度持续增长：工业化和城市化进程明显加快，但是以重化工业为主的经济结构难以发生根本性的改变，汽车工业和石化工业将加快发展；未来我国城镇化人口比例将大幅上升，农村能源消费结构中石油的比例也将增加。在上述因素的影响下，预计我国2020年以前石油消费仍然将保持较高的增速。根据国内外研究机构的预测，到2010年我国石油消费可能达到3．3×10⁸～3．8×10⁸t：2020年石油消费将上升到4．5×10⁸～5．5×10⁸t。

5. 原油生产现状及产能扩增预测

近年来，中国炼油化工企业提高了原油利用率，从而增加了原油加工能力。2004年原油加工能力达到2.7 x l0⁸t，比2003年增长了1 2．3％，增加近3000 x l0⁴t。

从1999年开始．中国关闭小型炼厂和低效能力总计超过3000 x 10⁴t／a，并于上世纪90年代后期加快了炼油装置的扩能改造。在现有炼厂中，中国石化占53％，中国石油占42％，地方小炼厂占5％。

因炼油厂不断扩建，至2005年初，中国总的原油加工能力己比1995年初高出50％．而2004年中国总的石油产品需求比1995年时翻了近一番。尽管额定炼油能力达到约3．3 x 10⁸t／a，但有效炼制能力仅为3 x 10⁸t／a。

中国石化有几个扩建项目于2005年底以前完成，增加原油加工能力26 x 10⁴bbl／d。

表格4 2006-2010年间我国将完成的6个大型炼油项目

名称	时间	产品	地点	产能变化
中国石化一埃克森美孚一沙特阿美公司福建炼油厂	2008年初建成	炼油	福建	由400 x 10⁴t／a扩增至1200 x 10⁴t／a
中国石油大连石化公司	2006年初完成	炼油	大连	1250x 10⁴t／a．扩增至2000x 10⁴t／a
海南炼油厂	2006--2007年完成	炼油	海南	800x 10⁴t／a
中国石化青岛炼油厂	2008-2009年建成	炼油	青岛	1000 x 10⁴t／a
中海油广东惠州炼油厂	2008年完成	炼油	广东	1200x 10⁴t／a，
中石油新疆独山子炼油厂	2009年建成	炼油	新疆	1000 x 10⁴t／a

此外．其他三个项目可望获得批准：

①中国石化1250x10⁴t／a天津分公司炼油厂；

②中国石油1250x 10⁴t／a，天津大港炼油厂；

③中国石化800x 104t／a，广西北海炼油厂。

根据2005年初统计预测，至2010年计划增加原油加工能力合计1．05 x 10⁸t／a，届时中国炼油能力将超过4x l0⁸t／a。然而，这些扩建和新建项目可能还不足以满足未来中国对石油产品需求的增长。

二、 中国石化设备的分类及概况

1.石油天然气设备分类：

u 物探设备

u 石油钻机

u 采油设备

u 井下作业设备

u 井下动力钻具与钻头

u 油气集输设备

u 海洋采油和油气集输设备

2. 石油化工设备分类：

u 传热设备（换热器、加热器、冷却器、蒸发器、冷凝器）

u 传质设备（填料塔、板式塔、填料、吸收器）

u 粉碎设备（研磨机、破碎机、磨碎机、粉碎机、砂磨机、超微粉碎设备）

u 混合设备（搅拌机、均质设备、混合机、捏合机、分散机、乳化机）

u 输送设备（离心泵、往复泵、柱塞泵、通风机、鼓风机、压缩机、真空泵、运输机、提升机、齿轮泵）

u 储运设备（储藏设备、罐体、瓶体、运输设备）

u 反应设备（管式反应器、槽式反应器、塔式反应器、反应釜）

u 压力容器（锅炉、高压锅炉、常压锅炉、其它压力容器、配件、气瓶、罐体、非标设备、液化气体容器）

u 分离设备（筛分、蒸馏、沉降、过滤机、萃取、离心机、除沫、氨分解设备、制氮机、压滤机、制冷设备、制冷压缩机、风冷冷冻机）

u 干燥机械（干燥机、烘箱、烘干机、离心流化床）

u 包装设备（灌装机、包装称、包装机、封口机、贴标机、清洗机、收缩机）

u 成型设备（成型机、制粒机、造粒机）

u 辅助设备（管材、管件、阀门、密封件）

u 其它设备（仪表、水处理、热处理等设备）

3 .产品的特点

1.3.1 石化设备制造所需要的材料形态
主要以板材、管材、棒材、焊材为主，特殊场合也用到钢锭进行锻造加工，其中板材的使用相对其他形态应在50%以上；

1.3.2 目前不锈钢在石化领域应用：

1. 用于储罐、热交换器外壳的不锈钢板；

2. 用于反应器、塔器外壳的不锈钢复合板；

3. 用于炉管、物料输送、热交换器管的不锈钢无缝管；

4. 不锈钢锻件、不锈钢塔内件；

5. 石化工业对不锈钢的要求主要有耐腐蚀，包括氯化物、硫化物和其他盐类腐蚀；

6. 耐高温与耐低温；

7. 用于原油勘探、开发的不锈钢则要求抗二氧化碳、硫化氢腐蚀的特性；

1.3.3 石化设备的应用环境

1. 石化设备主要在非常温常压下工作，而且介质比较复杂，（电）化学腐蚀、晶间腐蚀、冲刷磨损、应力腐蚀、高温蠕变、低温脆化等等直接影响设备的运行。而石化设备大多要求连续运行3年甚至更长，这就对材料的选用提出严格的要求。

1.3.4 材料的选用

对需要选用不锈钢材料的环境，需兼顾腐蚀和制造成本，如复合板（衬里）厚板的使用—介质接触面采用不锈钢等高等级材料，但对于薄板，就可能直接采用不锈钢等高等级材料—因为复合过程本身有一定成本。

在品种选择上，一般以３０４为主，钢板厚度一般在６—２２毫米，主要用于建造聚合物储罐，热交换器外壳。另外，部分反应器塔内件使用３１６Ｌ，ＴＰ３４７等，厚度在２—６毫米。而输送冰醋酸的液体汽车（火车罐车）一般使用３０４和３１６钢板。对于尿素装置则一般使用３１６Ｌ。

从使用量上来说，不锈钢的用量相对于碳钢和低合金钢要小得多，原因是多方面的：低合金钢以其优异的高温性能和机械性能（强度一般高于普通不锈钢），而且低合金钢也有一定的耐腐蚀性能；必须需要使用不锈钢的地方有些也可以采用复合板或者衬里方法来降低成本，但主承压部件是碳钢和低合金钢。

以行业来分，炼油行业使用不锈钢相对化工行业要少，主要是因为化工行业介质更复杂，腐蚀性也更大一些。

三、 不锈钢在石化建设中的使用

1. 不锈钢管道在石化建设中的应用

表格5 中国石化用不锈钢制品产品典型企业分析（3-5家企业）

公司名称	项目名称	需求钢种	材料产地	使用量（吨）
中石化第十建设公司	建设公司	304、316、317、2205	管材进口、国产	不定
远纺工业（上海）有限公司	化纤生产	304	管材彰源、华新丽华	400
安徽丰原生物化学股份有限公司	柠檬酸、燃料乙醇	304	管材久立、青山	1000
上海贤达压力容器制造有限公司	压力容器	304、316L、2205、316Ti、904L等	进口	去年1200 今年增加了30%
宜兴北海封头有限公司	封头	304、316L、410等	太钢	10000

表格6 制造厂类型与不锈钢需求：

大型设备制造厂	主要制造大型压力容器（一般用在高温高压装置），对不锈钢有稳定的需求，如304,316,317,347,321,特种合金等等，越高端的材料需求比重相对于其他普通压力容器制造厂就会越大
普通压力容器制造厂	对普通不锈钢需求有稳定的需求,大多国内材料即可满足，少量用到高端不锈钢
非压力容器的机械制造厂	不锈钢用量较少；但特殊设备如烧嘴，燃烧器，加热炉等等较多用到不锈钢及高端材料，只是总用量相对压力容器的不锈钢用量来说极小

四、不锈钢管道在石化设备中的应用

1. 各种石化设备对不锈钢选材的要求

表格7 石化用不锈钢管应用分类及特点

材质	规格(mm)	用途	特点
304	钢管￠18-￠610	建造聚合物储罐、管道	耐腐蚀、耐高温
321	钢管￠18-￠610	管道、管道配件、加氢精制装置	耐高温，耐晶间腐蚀性能
316	钢管￠18-￠530	输送冰醋酸的液体汽车，火车罐车）	耐高温，耐晶间腐蚀性能
316L	钢管￠18-￠530	部分反应器塔内件，尿素装置	耐高温，耐晶间腐蚀性能
347	钢管￠18-￠508	部分反应器塔内件,加氢裂化装置	含Nb提高耐晶间腐蚀性能
317L	钢管￠18-￠530	管道、管道配件、化工装置	耐晶间腐蚀性能比316L好

备注: 钢管为不锈钢无缝管,尺寸范围来自南通特钢,至2006年12月止材质304、321口径为￠610其加工壁厚的范围为:10mm-40mm,材质347口径最大为￠508其加工壁厚的范围为:6mm-50mm.

2.石化设备中各种不锈钢的需求

表格8 不锈钢无缝管在化工设备中具体分类应用

分类	材质<, /DIV>	规格	主要应用位置
石油化工设备制造	304	φ108mm～φ325mm	主要用于压力流体输送管线，其管坯以进口为主、国产为辅。
染料化工设备制造	304	φ25mm～φ80mm	主要用于常压流体输送管线及各种罐、釜
医药化工设备制造	304	φ25mm～φ80mm	主要用于常压流体输送管线

表格9 国内外石油化工用不锈钢制品产品应用状况分析

牌号	主要应用领域
304	主要用于低压轻腐蚀环境，用于制造压力容器壳体、管道、阀门部件等等；由于低温性能好且成本相对较低，在低温装置（零下100度甚至更低）中广泛适用
2205	均衡的抗腐蚀性能和高强度的性能使其多用于压力容器壳体和设备衬里
321	主要用于高温高压临氢环境，用于压力容器壳体、管道等等，并广泛用于设备衬里
347H	主要用于高温且温差较大的环境，如加热炉炉管
316（L）	主要用于高中低压轻腐蚀环境，用于制造压力容器壳体、阀门部件等； 316L可以用作设备衬里，阀门部件、尿素装置等
317L	高温高压轻腐蚀介质，用于制造压力容器，设备衬里等等
其它高合金钢	904L、哈氏合金、MONEL400镍基合金材料等

五、我国石化行业的现状分析

1、我国石化行业特点

(1）石化设备制造业现状

我国的石化设备制造业经过20余年的自行研制、国外先进技术的引进吸收，行业有了飞跃发展。近年来我国石化专用设备产品发展迅速、技术含量不断提高、市场竞争能力加强，与国际产品间的差距越来越小。

但是目前我国化工设备行业生产的装备仍不能很好地满足炼油、化工行业高速发展的需要，特别是石化行业对先进的大型石油化工装置的需求。国内在成套及产品设计、制造方面与国外先进水平还有一定差距，化工设备仍在大量进口。

可以说现代大型石油化工装备大量进口是造成行业经济效益低下的主要原因之一。但是，2004年以来良好的产销局面扭转了全行业亏损局面，主要原因：1、国内外市场对石油及化工设备需求旺盛。2005年产品销售额大幅上升30%。2、技术进步促使经济效益提高。近来一批新技术、新产品的研制成功提高了我国石油及化工设备在国际和国内市场上的竞争能力。已经实现国产化的石油加氢设备和陆续研制成功的乙烯裂解及后加工关键设备，都将给制造企业带来新的经济增长点。3、行业经济效益提高更主要是源于行业结构调整和企业改制取得进展。

我们认为，未来随着市场的发展，高耗能行业的小型项目建设将受到一定限制，而化工重点设备项目将趋向高新化，整个化工设备行业正向大型化、集团化、高新技术化方向发展。“十一·五”期间，炼油和乙烯将成为石油化工的龙头和核心，石油化工企业节能技术改造和产品结构调整需要的设备将有较大发展空间；石油化工装置规模化将促使石化设备大型化。

石化专用设备的经济效益也将保持稳定增长。2005年石化设备销售收入增长30.9%，利润增长56%。未来在石油及石化产品供不应求、油价不断上涨的背景下，石油及石化行业的投资形势带动了石油及石油化工机械制造业的发展。2006年石化设备行业销售收入增幅将维持在30%左右，但利润增长幅度将会有所下降。

(2)材料选型的趋势：
1）. 随着合金技术的提高，普通不锈钢的使用受到低合金钢和低镍合金钢的严峻挑战，同时（高镍铬）不锈钢又在不断侵占原来只能使用镍基合金等特种合金的场合。
2）. 双相不锈钢有均衡的抗腐蚀性能和高强度（强度高于不锈钢—这意味着更省料），在国外已经推广并批量使用20年左右，国内有合金技术问题，在过去的20世纪没有被广泛使用，近些年国内正开始推广使用，但只有在国内能生产性能足以和进口材料相抗衡的双相钢材料时，大批量的使用才有可能。
3）. 近些年，由于亚洲和中东等地大型项目较多，新建石油化工项目居多，不锈钢的使用也会进入新的发展阶段。
4）. 随着合金技术的提高和镍的高成本，铁素体不锈钢正在逐步占领民用行业的普通不锈钢市场份额，但是在石化领域由于以下因数，短期内不会受到大的影响。
①铁素体不锈钢的耐腐蚀性相比304和316还是有差距
② 铁素体不锈钢在加工性能方面不如奥氏体
③ 石化行业的设备制造的利润空间相对民用要大一些，业主和制造厂在材料选用上自然对价格的敏感性就低一些，选材也保守一些。

2、我国石化行业与国外的差距

1）. 总的来说，国内的合金冶炼技术亟待提高，目前在304（L）,316（L）等普通材料比较成熟，依靠成本优势占领国内市场和部分国际市场。
2）. 大多不常用的或高端的牌号，如317L，321H，347H等等，受冶炼技术和产量限制，国内市场还是由进口材料所控制，更高端的材料如高镍铬不锈钢，镍基材料、钴基材料等等就更依赖进口了。

六、 我国石化行业对不锈钢管的走势分析

1、我国不锈钢无缝管行业流向分析

随着我国经济建设的快速发展，不锈钢的消费量不断增加，不锈钢管的需求量同样日趋扩大，市场前景看好。在化工、化肥、化纤、石化、电力、航空、航天等众多领域有有着越来越广泛的应用。并且未来在核工业、锅炉行业、环保、供水领域也有着极大的发展潜力。然而，目前国产不锈钢管在品种、规格、数量、质量等方面与市场需求有一定差距。品种方面，国产的尿素级、高精度不锈钢质量还很难保证；电站锅炉的热交换器管、化肥装置用尿素管等主要依靠进口；具有良好耐腐蚀性能的双相不锈钢管，国内生产很少。产品规格方面，大口径、高要求的不锈钢管及超长管等，缺口较大；一般用途的中小口径不锈钢管的生产能力大于市场需求。

表格9 2006-2010年我国不锈钢无缝管行业流向情况

消费领域	2006年（万吨）	2007年（万吨）	2008年（万吨）	2009上半年（万吨）	2010年预测（万吨）
化工	5.5	6.0	6.4	2.16	2.96
石油	6.1	6.2	6.4	2.62	2.8
电力	9.7	10.0	10.2	3.36	2.2
核工业	1.1	1.4	1.6	2.28	3.65
锅炉	3.5	4.7	5.0	1.53	3.65
食品医药	3.9	4.1	8.6	2.19	3.2
城市景观及装饰	4.0	4.1	4.4	1.52	2.53
轻工（造纸、印刷）	1.9	2.2	4.0	1.01	4.0
环保	3.6	4.2	4.8	1.85	1.5
供水	1.2	1.4	1.6	0.51	2.0
其他	9.2	10.0	25	5.94	18.0
合計	49.6	54.2	78.0	24.97	46.49

经统计分析和概率分析，在不锈钢管需求量分布中，有25%能够可靠的应用在石油、化工、化肥、锅炉和航天、核电等行业。60%左右可以应用在食品、酿造、医药、造纸、印染、城市环保等行业。还有20%左右为不合格品或可以利用品，存在的主要问题是钢管化学成份超出允许偏差；钢的纯净度不够，含杂质超标，造成晶粒度不合格；不能按热处理制度生产，造成晶间腐蚀不合格；内外表面缺陷严重，重皮、夹渣、内折未去除，严重偏壁等。工业用焊管的缺陷较少；大中径工业管存在圆度和直度不尽人意；装饰用焊管存在成分超差、管径及管壁超负差等严重问题。

2、2005-2009年石化行业走势分析

石化行业是国内不锈钢管主要流向的领域，需求量占总量的20%左右，今年来，随着国家石化产业振兴规划的提出，2009—2011年，石化产业保持平稳较快增长。以下是今年来，石化行业对不锈钢管需求量统计情况：

图表1 2005-2010年石化行业对不锈钢管需求量

如图可见，我国石化产业对不锈钢管的需求，基本处于增长阶段，2006年处于快速增长, 阶段，2007年和2008年基本保持稳定，2009年和2011年也将继续保持平稳较快增长。2009年力争实现平稳运行，经过三年调整和振兴，到2011年，产业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高。

七、 山东、华东地区不锈钢管市场分析

近年来，国内不锈钢管产量和需求量都取得进一步的发展，尤其2007年受镍价上涨的影响，国内不锈钢管产量出现增长，但是2008年下半年受金融危机的影响，产量却出现了下滑。在不锈钢管需求方面，安徽、山东、上海、江苏及浙江地区对不锈钢管的需求量占很大比例。以下，笔者简单分析，近年来不锈钢管的产量和需求情况。

表格 10 2006-2009上半年我国不锈钢无缝管分地区产量统计

地区	2006年（万吨）	2007年（万吨）	2008年（万吨）	2009上半年（万吨）
浙江	44.8	48.2	45.2	22.6
上海	4.1	4.2	3.97	1.98
江苏	8.0	9.9	9.35	4.37
辽宁	0.8	0.9	0.93	0.46
山西	1.0	1.2	1	0.5
四川	0.7	0.7	0.48	0.24
安徽	0.9	0.6	0.4	0.2
广东	1.2	1.2	1.02	0.51
福建	0.1	0.1	0.15	0.07
河北	0.5	0.5	0.6	0.27
总计	62.1	67.5	63.1	31.2

从2006-2009年中间，我国不锈钢无缝管行业一直保持着良好的发展态势。在产量和整体生产能力上都持续增长。从表11中数据也可以看出， 2007年是我国不锈钢无缝管的生产能力及实际生产量都是增速最快的一年。其中，无缝管的产量增长幅度达到了8.00%。2008年下半年受金融危机的影响，产量有所降低，降幅为6.97%，2009年上半年较去年相比降幅为36.9%。

从上个世纪80年代中期开始，我国的不锈钢无缝管逐步发展起来，并且在保持了持续良好的发展势头。在随后的几年中，尽管不锈钢无缝管的生产能力增速有所放缓，但整体生产水平依然逐步提高。到2008年，我国不锈钢无缝管产量达到63.1万吨，产能也提高到了150万吨。在行业发展初期产能、产量增速快，到了发展中期之后增速开始放缓，这是一个比较普遍的现象。以下是华东和山东地区不锈钢管需求量情况：

表格11 华东、山东区域不锈钢管需求量情况

消费领域	安徽	山东	上海	江苏	浙江
化工	0.3	0.41	0.38	0.23	0.15
石油	0.25	0.32	0.22	0.13	0.15
电力	0.26	0.38	0.33	0.48	0.51
核工业	0.21	0.35	0.42	0.41	0.45
锅炉	0.15	0.28	0.2	0.19	0.21
食品医药	0.21	0.4	0.38	0.26	0.19
城市景观及装饰	0.12	0.18	0.2	0.19	0.21
轻工（造纸、印刷）	0.09	0.16	0.15	0.19	0.25
环保	0.12	0.2	0.15	0.17	0.23
供水	0.06	0.1	0.12	0.05	0.07
其他	0.43	0.65	1.02	0.8	0.85
合計	2.2	3.43	3.57	3.1	3.27

如表可见，安徽、山东、上海、江苏及浙江地区对不锈钢管的需求量占很大比例，约占总量的50%。在全球金融危机爆发之后，国家扩大内需，其中石化行业的振兴规划，主要针对山东等地区，而西部海峡建设，主要针对浙江等地区，可见，这五个地区的需求量还将继续增长。

八、不锈钢管材产品五力分析

哈佛商学院的迈克尔·波特教授将行业中的竞争力量划分为五种（见图1）。这是个非常有用的工具，我们借助它系统地分析市场上主要的竞争压力，判断不锈钢管竞争压力的强大程度。

图2 五种竞争力量模型

1.竞争厂商之间的竞争角逐：

厂商之间的竞争是五种力量中最强大的。为了赢得市场地位和市场份额，他们通常不惜代价。在不锈钢管行业中，竞争的核心是价格，由于不锈钢管行业没有同一的定价机制，价格战是这个行业最常见的竞争手段；但是，在高端不锈钢管领域，如核电领域等，价格竞争很弱，竞争的核心在于产品或服务的特色、新产品革新、质量和耐用度、保修、售后服务、品牌形象。

竞争可能是友好的，也可能是你死我活的，这完全取决于行业中公司采取威胁竞争对手盈利水平的行动频率和攻击性。一般而言，不锈钢管行业中的竞争厂商都善于在自己的产品上增加新的特色以提高对客户的吸引力，同时毫不松懈地挖掘其它竞争者的市场弱点，宝钢14亿核电管就是一个很好的说明。

竞争厂商之间的竞争是一个动态的、不断变化的过程。竞争不但有强弱之分，而且各厂家对价格、质量、性能特色、客户服务、保修、广告、分销网络、新产品革新等因素的相对重视程度也会随时间不同而发生变化。影响竞争加剧的情况有以下一些：

●太钢、宝钢及久立等各大竞争厂商看到了核电、石化等高端领域的机会，就投巨资开发新品，改善产品性能，行业之间的竞争压力再不断加剧；
●太钢5万吨无缝管项目的增加、华新丽华二期3亿元无缝管项目的投产，及浙江新航等竞争厂商的数目在增加，各竞争厂商在规模和能力方面相抗衡的程度提高也在提高，竞争在加剧；
●受金融危机及镍价下跌等因素影响，各竞争厂商实行降价保销售额，同时不断增加产量，使得竞争不断加剧；
●山西一家大型不锈钢焊管企业，选择退出不锈钢管业务比继续经营下去的成本高，所以竞争在加剧；
●当行业之外的公司购并本行业的弱小公司，并采取积极的、以雄厚资金为后盾的行动试图将其新购并的厂商变成主要的市场竞争者时，竞争一定会加剧。但是，目前，这种状态仍未出现。

评估不锈钢管行业竞争的激烈程度，关键是准确判断各个公司间的竞争会给盈利能力带来多大的压力。随着不锈钢管行业竞争行动的加强，降低了行业的利润水平，在2005年，仅浙江永上不锈钢有限公司的同一个销售部，同一种产品的利润相差1万元，在今天，温州市场普通产品最高利润也只有1000元/吨，很多产品甚至零利润销售。由此，可以认为是激烈竞争所造成的结果。

2．潜在的进入者：

一个市场的新进入者往往会带来新的生产能力和资源，希望在市场上占有一席之地。对于不锈钢管的市场来说，新进入者所面临的竞争威胁来自进入市场壁垒和现有厂商对其做出的反应。目前，新进入者还是较难打开这个市场且当前的市场经济因素使得潜在进入者处于劣势，进入市场的壁垒就产生了。进入市场的壁垒有以下几种；

▲规模经济
▲不能获得的关键技术和专业技能
▲品牌偏好和客户忠诚度
▲资源要求
▲与规模经济无关的成本劣势
▲分销渠道
▲政府政策
▲关税及国际贸易方面的限制

进入市场的壁垒的高低取决于潜在进入厂商所拥有的资源和能力。除了进入壁垒，新进入者还面临着现有厂商做出什么样的反应。当一个新潜入者进入市场，其他厂商则会会通过诸如降价、加大广告力度、改善产品以及其它措施来捍卫其市场地位，或者原有厂商通过分销商和客户群创造某种优势来维护其业务，潜在的进入者须慎重从事。

早在5年前，不锈钢管行业还是处在成长期，并且利润丰厚，但如今，不锈钢管行业已经处在鼎盛期，或许在5年之后就可能进入衰退期，已经没有足够的吸引力吸引额外的市场进入者。所以，潜在的进入就是一种弱势的竞争力量。

3.来自替代品的竞争压力：

某个行业的竞争厂商常常会因为另外一个行业的厂商能够生产很好的替代品而面临竞争。不锈钢管生产商会受到合金钢管和碳钢管厂商的竞争。来自替代品的竞争压力其强度取决于三个方面：

◆碳钢管和合金钢管可以获得价格上的吸引力，他们的价格比不锈钢管行业产品的价格低，不锈钢管行业中的竞争厂商遭遇降价的竞争压力。
◆在碳钢管和合金钢管在质量、性能和其他一些重要的属性方面的满意度也在增强，他们不可避免地刺激客户去比较彼此的质量、性能和价格，这种压力迫使不锈钢管行业中的厂商加强攻势，努力说服购买者相信它们的产品有着卓越的品质和有益的性能。
◆在某些特定领域，购买者转向替代品的难度和成本还是很大的。最常见的转换成本有：可能的额外价格、可能的设备成本、测试替代品质量和可靠性的时间和成本、断绝原有供应关系建立新供应关系的成本、转换是获得技术帮助的成本、员工培训成本等。因此，一般说来，替代品的价格越低，替代品的质量和性能越高，购买者的转换成本越低，替代品所带来的竞争压力就越大。

4.供应商的权利：

在不锈钢管行业，核电，军工等高端产品还是依赖进口，中石化集团9个供应商所提供的产品，市场上有很多其他供应商可以提供，如浙江华迪，浙江永上等企业产品完全可以替代那9个指定的供应商，为中石化供管。可见，中石化集团可以很容易地从一系列有一定生产能力的供应商那里获得所需的一切供应，甚至可能从及加工应商那里分批购买以推动订单竞争。在这种情况下，购买者的供应转换既无难度代价又不高，那么供应商的谈判地位就会处于劣势。

另一方面，国内大型不锈钢管供应商所提供的产品占其下游行业产品的成本比例很小，从而对该行业的产品生产过程并非起着重要的作用，或对该行业产品的质量的影响也不是很明显，为此，供应商的市场权利也较弱。同样地，购买者转向替代品的难度也不大，成本也不高，供应商的谈判优势较弱。

不锈钢管行业，依然没有哪个供应商拥有足够的谈判权，在定价、所供应的产品的质量和性能或者交货的可靠度上有很大的优势，目前供应商领域仍然未形成强大的竞争力。

5.购买者的权利：

中石化集团等购买者能够在价格、质量、服务或其他的销售条款上拥有一定的谈判优势，为此购买者就成为一种强大的竞争力量。

一般来说，大批量采购的大型终端用户拥有相当的优势，从而可以获得价格折让和其他一些有利的条款。贸易商常常在产品采购时占有谈判优势，因为制造商需要扩大零售覆盖面和争取有利的货架空间。由于贸易商可能储存一个或几个品牌的产品，但从来就不会储存市场上所有可以买到的品牌，所以，厂商为了争取那些颇受大众青睐或大批量贸易商的生意而展开竞争，这样，就会给贸易商创造明显的谈判优势。即使购买者的采购量并不大，或者也不能给卖方厂商带来重要的市场或某种声誉，购买者在下列情形仍然有一定程度的谈判优势：

★购买者转向竞争品牌或替代品的成本相对较低：购买者拥有较高的灵活性，可以转换品牌或者可以从几家厂商采购，购买者就拥有很大的谈判空间。不锈钢管产品之间没有差别性或差别性很小，转换品牌就相对容易，付出的成本很小或需付出成本。
★购买者的数量较小：购买者的数量越小，厂商在失去以有的客户去寻找替代客户就越不容易。为了不丢失客户，厂商更加愿意给予某种折让或优惠。
★ 购买者对厂商的产品、价格和成本所拥有的信息很多，所处的地位就恨强。
★如果购买者向后整合到卖方厂商业务领域的威胁越大，所获得的谈判优势就越大。

综上所述，从不锈钢管材产品五力分析，目前不锈钢管还是面临着较强大的竞争压力，来至市场的威胁力、消费者购买力、供货商能力、替换品威胁、竞争对手的威胁力都给各大商家一个强大的压力。

上一条：不锈钢的磨加工操作说明
下一条：【钢管知识】:你知道为什么不锈钢耐腐蚀吗--不锈钢管的相关介绍返回列表